就在暑假进入尾声、第二学期即将开始之际，伊莉娜转入了驹王学园。她立刻就加入了超自然研究部，并寄住到一诚的家里。那一天的傍晚，一诚和爱莎为了准备伊莉娜的欢迎会而去商店街购物，在那里遇到了导致爱莎被放逐出教会的恶魔迪奥多拉·阿斯塔蒂。迪奥多拉单方面地向爱莎求婚，之后就离开了。在那之后，迪奥多拉对爱莎的追势愈演愈烈，一诚对此感到不满。
在准备着与迪奥多拉之间的排名游戏的过程中，一诚久违地回到了身为恶魔的工作上。当他工作结束回到家时，迎来了朱乃、爱莎和洁诺薇亚身穿h的巫女服的出迎。莉雅丝、小猫也加入其中，一诚在稍微有些h的cosplay大会当中蓄养着精力。之后，终于到了排名游戏当天。从部室被传送到战斗场地的莉雅丝等人，感受到了略微奇怪的氛围而严阵以待。突然间，如同要包围一诚他们一般的魔法阵展开，之后他们遭受到现身的集团的强袭！
为了拯救爱莎而赶往神殿的一诚等人分散战力前进。在各神殿等候的迪奥多拉的眷属们施展出完美的配合连击，为之苦战的一诚以新的必杀技将面前的敌人击破。此时，出现在木场面前的是化作异形的“祸之团”弗里德。从弗里德口中得知迪奥多拉想要得到爱莎的目的之后，木场愤怒地与弗里德对战。之后，终于来到神殿最深部的一诚，终于与迪奥多拉展开战斗。
爱莎被突然出现的光柱包围，然后就消失了。紧接着，在上空现身的夏鲁巴·别西卜扬言要让爱莎消失在次元的彼方。完全不顾激昂的莉雅丝和杰诺瓦，一诚无法抑制失去爱莎的丧失感，发动了未知的力量而暴走。那超出常规的力量在紧逼着夏鲁巴的同时，也使神殿崩坏，莉雅丝等人只得暂时撤退。在崩坏的神殿中，即使战斗结束，一诚仍然一边燃烧着火焰般的红色斗气一边悲哀地咆哮。在他的面前，出乎预料的人物出现了。
在激烈的战斗过后，一诚一直昏迷不醒。经过阿萨谢尔的讲解爱莎的神器可以对一诚进行回复，听说此事之后，爱莎提出进行这一危险性尚为未知数的治疗。爱莎将对一诚的心意集中到神器之上，之后，在周围被绿色灵气包围之下，一诚终于醒来。龙的手臂也恢复为原先的人类手臂，完全恢复元气的一诚，与超自然研究部的众人一同回到了人间界。但就在这时，一诚等人的面前出现了意想不到的新刺客。
为了与瓦利取得联系，一诚和小猫被黑歌叫了出来。但作为交换条件，黑歌对一诚提出了无理要求。如同看准了被黑歌纠缠的一诚一般，瓦利、美猴、亚瑟登场了。一诚借助瓦利等人的力量到达次元的间隙，
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