恶魔、堕天使和天使的三方首脑会谈正式开始了，在赤龙帝一诚和白龙皇瓦利简单发表意见后，加斯帕因被袭击而力量暴走，导致时间突然停止，这时，大批的魔术师和旧魔王的后裔卡特蕾雅出现，情况危急，谈判只能暂时中止，一诚和莉亚丝赶去加斯帕和小猫那里，在一诚的鼓励下加斯帕爆发强大力量打倒敌人，得到解救后，四人赶往战场前线。
看到拼命战斗的大伙儿，加斯帕释放力量破坏敌人的传送门，而另一边，阿萨谢尔也轻易将卡特蕾雅击毙，就在大家以为一切结束的时候，瓦利反攻阿萨谢尔，原来作为前任魔王后裔的他已和祸之国首领奥菲斯联手，瓦利激怒一诚，使他力量暴增，寻求更刺激的战斗，就在两人要展开最后决斗时，祸之国成员美猴赶来带走瓦利。战斗结束后，阿萨谢尔成为了超自然部的顾问，引导大家神器正确成长。
一诚和莉雅丝、爱西亚、朱乃、小猫、杰诺瓦同在一个屋檐下，尽情享受着同居生活。但这样平稳的日常生活持续不久，超自然研究部利用暑假前往冥界。一诚等人一到达冥界就在阿萨谢尔的命令下进行严苛的修行，而一行人当中只有小猫对自己的力量没有自信。
某天，恶魔、天使、堕天使三大势力以及北欧神族阿斯加德举行了对恐怖对策的会议。但在背后，瓦利所率领的祸之团，以及小猫的姐姐黑歌开始展开危险的行动……
在莉雅丝、爱莎之后，朱乃、小猫、杰诺瓦也开始和一诚同居。本以为能享受期待已久的暑假，结果由于吉蒙里眷属在暑假的惯例而将要前往冥界。一诚等人乘坐列车前往冥界，但列车在即将到达吉蒙里领地之前突然紧急停止了。紧接着，他们遭到强制转移，巨大的龙出现在他们面前！面对毫不留情发动攻击的龙，朱乃迅速指挥众人迎击，但仍然没能给与有效的攻击。就在他们被龙紧逼，感觉就要走投无路的时候……
超自然研究部众人到达了在冥界的停留地点，莉雅丝的家。完全不顾被豪华的吉蒙里城堡震慑的一诚等人，修行马上就开始了。在阿萨谢尔的指示下，众人被付与了独自的课题。为时数周的修行结束，得到了很大成长的超自然研究部众人前往集合了恶魔、神、堕天使等各势力代表者的集会，在那里，从魔王阶级到四大魔王的亲族，以及年轻的潜力股恶魔齐聚一堂。
在北欧神族就要加入同盟的签字执行之时，北欧神洛基突然乱入并提出异议。以临战状态的洛基为对手，恶魔、神、堕天使开始合力迎击。另一方面，一诚和莉雅丝追着样子有些奇怪的小猫，却在森林中目击到了小猫的姐姐黑歌。在与身为祸之团成员的黑歌、美猴战斗的途中，一诚的赤龙帝之笼手却失去了反应。由于这一原因不明的状况感到苦恼的一诚，为了让禁手觉醒而推出的结论是……！？
奥丁从北欧取回用于打倒洛基的武器雷神之锤。莉雅丝等人自愿在奥丁回来之前牵制住洛基。芬里尔和他的孩子哈提和斯库尔，甚至连五大龙王之一的密特迦欧姆的仿制品都在洛基的统领之下。而以禁手觉醒的一诚为首，经由修行获得力量的众人在战斗中觉醒了更进一步的力量，与洛基展开对战。在双方进入一进一退的攻防的时候，洛基终于解放了神的力量，并打算撕裂时空。在此之上，洛基召唤出更为巨大的北欧魔法阵，并释放出全力一击向一诚等人袭来！
一诚与洛基激烈战斗的最后，以洛基被雷神之锤产生的波纹封印
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